理财师考试 理财师在给客户提供服务的时候可
作者:admin 发布时间:2023-10-31 18:10:09 分类:资讯 浏览:122
理财师在给客户提供服务的时候可以合理的进行投资理财分析,在这个过程中可以让所有客户了解理财过程的注意事项,并且能够通过理财师的分析来了解自己的理财需求,尤其是对于那些理财新手可以避免在理财的过程中走弯路,也能有效避免出现上当受骗的情况,由此可见理财师确实具有非常重要的作用,下面来具体的看一下理财师考试报名时间是什么时候吧?
理财师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
理财师职业素质:
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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