摘要： 蚂蚁集团在科创板上市取得新进展10月26日晚，蚂蚁集团披露了发行公告。经过近1万个投资机构账户询价，最终a股发行价确定为每股68.8元，总市值为2.1万亿元，较之前投行预估约2.5万亿-3万亿元，折扣幅度约20%-30%。港股发行价也是当天公布，80港元，剔除汇率因素后与a股基本持平。

　　蚂蚁集团在科创板上市取得新进展10月26日晚，蚂蚁集团披露了发行公告。经过近1万个投资机构账户询价，蚂蚁集团A股发行价确定，最终a股发行价确定为每股68.8元，总市值为2.1万亿元，较之前投行预估约2.5万亿-3万亿元，折扣幅度约20%-30%。港股发行价也是当天公布，80港元，剔除汇率因素后与a股基本持平。

　　按此价格，蚂蚁集团a股将于2020年10月29日(T日)上线及网下申购，无需支付认购资金在其中，网下申购时间为9:30-15336000，上线认购时间为9:30-11:30，1:00-15:00。其a股股票代码为688688，认购代码为787688。

　　根据询价公告，目前有近万家机构投资者账户参与蚂蚁IPO的初始询价，其中，有7000多家合格配售对象，约为科创板平均询价数量的两倍。

　　按发行价计算，蚂蚁的市值为2.1万亿元，近12个月市盈率为48倍，未来3年(2022年)仅为24倍，约为科创板上市公司平均市盈率的1/3

　　根据10月26日晚在上交所发布的公告，蚂蚁的初步询价计划购买760多亿股，整体线下认购倍数为284倍，可见人气。根据数据，过去十年所有a股IPO的平均在线中签率只有0.045%。相当于10000人玩新游戏，能中签的只有4.5人，比新房摇号还难。

　　考虑到蚂蚁金服2.51亿超额配售是发行时已先发，选择了“在回调机制启动前和a股超额认购启用后，初始网上发行额为3.1743亿股”(扣除初始战略配售额后占a股发行额的54.29%)的数据，对应的网上单账户申购限额为31.7万股，即顶格申购需向置沪市市值配售317万元。

　　已知网上认购限额为31.7万股，可配置634个号码；中芯国际顶格申购对应842号；假设发行和认购总量相同，按照中芯国际的中签率0.212%，蚂蚁金服的中签率0.16%左右，也就是顶格申购刚好可以中一签。

　　很多券商机构预测，由于价格比预期便宜，机构认购踊跃，市场人气高涨，蚂蚁在“打新”上的竞争力会比预期更强。根据上市和发行安排，10月29日将进行蚂蚁网上“打新”认购。值得一提的是，通过蚂蚁对吉的战略配售，已有1000多万人提前“打新”蚂蚁股。

　　蚂蚁“A+H”有望成为历史上全球规模最大的IPO，这也引起了外资市场的关注。据报道，MSCI正在考虑将蚂蚁集团的首次公开募股纳入快车道。根据msci指数编制方法，一旦进入快车道，相关股票可以在上市后10个交易日进入相关指数，而非快道IPO则需要等待指数的季度审核后才能进入相关指数。此前，MSCI还将沙特

　　阿美的首次公开募股纳入指数快车道。

　　蚂蚁集团在H股的首次公开募股将于10月27日至10月30日进行。其中香港发售4176.80万股H股占2.5%，国际发售约16.29亿H股占97.5%，另有15%超额配股权；H股发行价每股80.00港元，每手50股，也即意味着投资者一手入场费4040.31港元。

　　值得一提的是，蚂蚁集团H股宣布，该股有望于2020年11月5日(下周四)在联交所上市，蚂蚁港股承销商多达24家。除了花旗， 亚洲， 摩根，

　　士丹利亚洲，还有中金香港， 建银国际，农银国际，中银国际，招银国际，工银国际，互联网券商利弗莫尔证券等。

　　机构资金“抢购”蚂蚁新股，国家社保基地金追缴70亿元

　　公告中首次披露蚂蚁金服在科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖境内外29家顶级投资者，包括主权基础金，顶级国内保险公司、银行，大型国企和民营企业，多为长期资金

　　根据蚂蚁集团公布的战略布局结果，阿里巴巴集团通过浙江天猫科技有限公司获得502.24亿元的资金.

　　当天晚上，阿里巴巴宣布公司认购蚂蚁集团7.3亿股a股，以每股68.8元的发行价计算，认购总对价约为502亿元。发行后，阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%的股权股份或31.2%的股权股份(如果承销商完全行使认购a股发行和H股发行项下额外股份的选择权)。发行后，杭州君瀚，

　　杭州君澳和杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.916亿股和68.93亿股a股。

　　此外，社保基金已追加投资70亿元，认购逾1亿蚂蚁新股，成为继李集团之后最大的战略投资者。

　　蚂蚁金服在科创板的战略投资者还包括：加拿大养老金， 新加坡政府投资、淡马锡， 阿布达比投资局等全球主权基地金；

　　国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、 中运海等。

　　根据公告，淡马锡，布达比投资局等机构获配股14.76亿元，2145万股。同日晚，交银国际宣布，附属公司海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)拟以发行价格认购蚂蚁集团a股，认购金额(不含经纪代理人金及投资者股份征费)为人民币6亿元。

　　蚂蚁金服在科创板上市将引入增量投资者，这将有助于扩大科创板的投资者基础。更多合格的投资者将吸引更多高质量的目标在科创板上市，然后成熟的机构投资者将主导发行定价，最终形成良性循环。

　　关于蚂蚁集团A股发行价确定就介绍到这里，如果您对蚂蚁金服概念股票感兴趣的话，请多多关注赢家财富网。

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