市场信心 靴子终于落地!18日国家统计局
作者:admin 发布时间:2023-10-05 04:42:08 分类:答疑 浏览:107
靴子终于落地!18日国家统计局公布了三季度宏观经济数据。总的来看,数据基本在市场预期范围之内——三季度经济增速跌破7.5%,至7.4%。
对此,笔者认为,三季度经济数据能进一步缓解市场对经济的悲观预期(更多的是在细项数据上获得积极信号的支持),当下反弹具有向上演绎的“底气”,至少下半月行情下行的空间基本被封闭,此其一。其二,反弹空间有多高还得看市场信心是否坚定,毕竟10月经济,乃至四季度经济会否保持9月份势头甚至出现反弹还存有不确定性。因此,市场信心将是决定行情能走多远的关键。
首先,数据显示经济触底,行情获得一个相对安全的经济环境。在没有经济支撑的情况下,本轮始于9.27的反弹只是依靠十前的“维稳”政策预期发起,能走到今天确实不容易,尤其是在经济出现些许转好的“蛛丝马迹”(9月PMI、货币信贷数据、外贸数据)后,行情仍然在怀疑和犹豫中“止步不前”。
而近日的数据终于可以进一步消除市场的担忧——经济触底可以基本确认。这些积极的信号包括:前三季度,固定资产投资同比增长20.5%,比上半年加快0.1个百分点。从环比看,9月固定资产投资增长了1.63%。尽管前三季度社会消费品零售总额较上半年回落0.3个百分点,但是9月份,社会消费品零售总额却环比增长1.46%。全国商品房销售额40354亿元,增长2.7%,上半年为下降5.2%。除上述数据外,加上早先公布的数据,更加确认前期稳增长措施已逐渐见效,三季度经济已经触底。
也就是说,现在可以基本确定的是当下反弹行情已找到经济支撑。
基于此,笔者认为,至少下半月(经济数据空窗期)反弹行情将有一个相对安全的经济环境,从而在一定程度上封闭了行情下行的空间。
其次,经济虽然触底,但质量不高,因此反弹空间有多高还得看市场信心。一方面,“经济趋稳的基础还不够牢固”。面对三季度经济出现的较好的积极信号,温总理对于四季度经济形势仍然保持着清醒的认识——“今年还剩一个季度,面临的困难不小”。而实际情况也确实如此——9月份全社会用电量同比增长2.9%,比8月份下降0.7个百分点,创出历史同期新低;9月份以来,尽管钢价回升、产量抬头,但是下游需求并未出现明显好转;同时,尽管动力煤价格上涨,但是反映下游需求的海运煤炭价格继续下滑,也显示需求并未好转。由此可见,反弹行情的“经济基础”并不牢固,这将影响到反弹的高度。
另一方面,即使四季度经济趋稳的基础还不够牢固,宏调政策也不会有大转变。从17日国务院常务会议对四季度工作部署来看,笔者注意到,四季度宏观政策更多的还是“趋稳”——“坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,并有意强调“预算支出管理,防止年底突击花钱。前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理的市场流动性和新增贷款规模。”
鉴于四季度经济的不确定性和政策的“趋稳”,笔者认为,当下反弹行情的高度取决于市场的信心,即如果市场对温总理的“喊话”认可程度高的话,那么反弹空间可以看得高一点;反之,如果市场不认可的话,那么反弹空间有限。
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