出差计划篇1

　　经销商总对我说，“程总你要多来啊，要多照顾照顾我们市场啊”，区域经理也总是说，“老总你要多来我这里看看啊，多支持支持我们啊”，可能是为了多要资源，可能是为了和厂家高层攀关系，不管出于何种动机，总之营销老总去区域出差还是很受欢迎的。

　　但在实际工作中，许多营销老总出差效果并不好，我们试着为这部分营销老总画画“脸谱”：

　　有的营销老总，出差车接车送，前呼后拥，吃喝玩乐，既耗费严重，又折腾实地销售人员，可谓劳民伤财，有的出差时意气风发，觥筹交错之际大笔乱挥，随口承诺，没有工作原则。有的出差时过于严厉，吹毛求疵，工作上唯我独尊，一味斥责不屑，还有的出差不干工作，呼朋唤友游山玩水，出差成丁度假旅游……

　　相信还有更多的情况未被提及。这些营销老总或许供职于某些大企业，他们享受着企业的胜利成果，也在胜利中逐步走向衰落，上行下效。这些失败的出差和负面的出差，将带动一种不良的出差文化，企业的整体营销文化也将逐渐演变为营销官僚主义和营销形式主义。

　　营销老总出差目的是什么，出差要干什么，怎样做一个受市场欢迎的出差老总?

　　一次成功的出差，要做好以下几个关键节点：出差计划制定、出差日常安排，出差备忘的制定和出差后续的跟进，流程看似简单，实际上包含了很多具体的管理细节和管理要求。

　　制订出差计划

　　营销老总出差不是想走就走，想去哪儿就去哪儿，必须有计划，有目的。毕竟，公司还有大量的管理工作需要他去做，他不可能像大区经理一样，整天游离在实地指挥督战。

　　营销老总出差的目的无外乎以下几种：实地解决重大事件、营销谈判、针对性检查工作、营销会议，拜访专项客户，了解和调研市场信息、实地调查营销阶段性执行工作、实地论证营销决策等。

　　没有哪一个营销老总为了单一目的而出差，总有几个目的集合在一起，构成了他的出差方向。

　　有了出差目的以后，就必须制订出差计划：

　　1．出差目的；

　　2．出差城市；

　　3．出差陪同人员和时间。

　　4．出差详细日程和工作内容；

　　5．出差所需各地协助。

　　这其中最关键的是出差详细日程和工作内容。一个严谨的出差计划必须列出每半天的工作内容和行程安排，还要充分考虑地理、交通等各项要素，从到达时间至离开时间都必须有良好的统筹。如尽量安排在晚上到达和离开，这样白天有充分的时间工作。又如要明确哪些人员做好哪些配合等。

　　出差计划制订好后，营销老总应该将它报告给公司领导，知会其他营销管理团队，做好出差后总部的工作安排，同时将出差计划发给每一个实地销售经理，要求他们做好准备，并与经销商做好相应的协调。

　　有的营销老总出差喜欢暗访，害怕下面会突击应付检查，认为这样才能看到真正的市场状况。

　　笔者认为，暗访可以偶一为之，但不能频繁，更不能每地必暗访。一方面，暗访太多容易滋生团队内不信任气氛，作为一个管理者，难道你对下属起码的信任都不能有?另一方面，只要扎实做好了各方面的销售管理工作，实在用不着暗访这一手段。而且，暗访只能看市场，出差效率不高。

　　出差的日常安排

　　营销老总出差工作中，日常行程最关键。一个优秀的营销老总，他的工作行程同样是规范和严谨的，一切按既定计划办，在出差工作中，有板有眼，有序有节。

　　1．在每一次到达一个目的地前，营销老总应和当地销售经理电话沟通一次，再一次明确行程和工作计划；

　　2．每天都要电话和公司总部联系，了解总部情况，处理文件，

　　3．到达后的日常工作主要有：

　　(1)听取当地经理简单的工作回顾和小结，初步了解当地工作。一般这项工作都是在从机场到酒店的车上完成，或在人住酒店时随时了解。

　　(2)实地拜访终端和批发渠道，检查工作，这是营销老总出差最重要的一项工作，也是他出差的一个核心目的。

　　有的营销老总对这项工作不重视甚至漠视，随便看看，这是不负责任的表现。营销管理来源于实地需求，营销决策也是来自于实地实际情况，只有符合实地渠道需要，基层销售人员认可、消费者喜欢的销售管理办法，才是真正现代的营销管理。

　　前面说到出差暗访不可取，同样，实地工作检查时，也容易有“只看好的，不看差的’这一误区。有的实地销售经理精心做好各项安排，去的卖场和批发店个个繁花似锦，个个是红旗单店，看的开心，陪的欢心，以大家一致高度评价市场而结束检查。

　　而一个好的实地检查流程应该是这样的：

　　列出实地重点终端名单，从该名单中抽出部分卖场和批发商，再根据时间安排制定检查路线。

　　每到一个终端前，在路上要先了解该终端销售，促销和历史销量情况，同时了解有无问题和突出表现，以做好检查前的工作扫描，也可以了解当地经理是否熟悉自己的渠道管理；

　　到达后，应该从分销、陈列、助销，价格四个方面检查是否符合规范和正常，同时要和促销员沟通，了解各项促销活动和销售展开情况，以及他们对产品和销售的建议。

　　了解竞争品牌的销售情况，分析我们和竞争对手之间的区别，发现销售不足和机会。

　　关注一些特色促销活动和好的一些营业推广方法，留意一些新的产品信息，考察一些新的货架外陈列方式，有条件的，应该拍下照片发回公司；

　　广泛地和其他品牌的促销员沟通，了解渠道情况和渠道特点，也了解他们的销售特点和信息。

　　有机会应接触性拜访重点终端的主管或者经理，营销老总与他们平和地沟通，会让他们对我们的品牌更加重视；

　　发现可以马上改进的不足后，营销老总应要求当地销售经理现场改进和现场完善，能马上做的马上做，需要稍后改的稍后做；

　　离开后，营销老总应和当地销售经理讨论该终端工作，提出下一步工作改进的建议；

　　检查完所有抽查终端后，营销老总应马上和当地销售经理进行工作总结，要求销售经理在1个小时内写一个被检查终端的工作总结，然后营销老总进行评点。

　　(3)实地工作检查结束以后，营销老总应召集当地销售经理和所有的业务员召开工作会议，在当地经理布置工作要求后，营销老总可以再做一些补充要求和工作动员，鼓舞大家的士气，还可以听取基层人员的工作意见，发现一些管理人才；

　　(4)完成以上工作后，营销老总应正式拜访经销商。因为平日里双方已有初步的探讨与沟通，营销老总视察市场后也有了一个更加清晰的认

　　识，这个时候的拜访沟通是全面和深入的，工作拜访必须有当地销售经理的共同参与：

　　了解经销商的问题，并现场提出解决办法建议，或明确解决的时间和流程。

　　针对现有工作中经销商需要改进的地方，做出工作提醒和建议，并明确要求他做出改进计划。

　　向经销商介绍公司现行的政策，同时征询改进意见；

　　针对实地检查的工作结果，与经销商明确下一步工作方向，

　　征询经销商关于公司下一步营销工作的思路和意见，并随机了解其他品牌当前的工作动态。

　　营销老总与经销商的沟通必须敞开和坦诚，既要抓住重点，又要随意轻松，既是伙伴似的交流，又是朋友间的谈笑。

　　制定出差备忘

　　在一个城市出差工作基本结束后，营销老总应身体力行，亲自写一个出差工作备忘录，列明该城市工作中好的地方在哪里，不足在哪里，有哪些改进办法，以及下一步明确的行动步骤和计划。同时，最好能将自己在出差中的一些心得和思路与当地销售经理分享。

　　制定出差备忘是对出差的总结，也是对实地销售经理下一步工作的要求。制定出差备忘录可以真正实现记下你要做的，做好你所记的，写下你所做的，避免营销老总出差一阵风，来时轰轰烈烈，走时无声无息，做到出差有所得、有所改和有所进。

　　当然，出差备忘录做好后，应在网上给全国的销售经理，让他们有所学习和借鉴。

　　出差后续跟进

　　有效执行工作的流程是：目标清晰―明确的时间表―明确先后顺序―指令明确―要求下属检查执行条件和承诺―过程中不断关注和紧盯―不断反馈。

　　因此，写完出差工作备忘录后，还有两个最关键的工作，那就是紧盯和反馈，不断去了解后续执行过程，不断地关注，不断地反馈改进的信息，如实际问题解决没有?没有解决又应怎么办?终端工作改进了没有?是否将改进照片拍回?工作是否按计划完善和突破了?是否有明显的销售提高?

　　出差计划是一个出差的开始，做好出差总结备忘录以后又是一个新的工作督促的开始。要让实地销售经理在工作中养成紧盯和回报的习惯，才能够实现营销老总出差最重要的目标：提升市场，提升销量。

　　其实，营销老总出差是一个很辛苦的过程。除了工作之外，他的工作作风、工作特色，更是给实地销售人员树立一个榜样。

　　俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝，就是这个道理，一个优秀的营销老总出差的时候以身作则，以德服人，以己正人，才能带来好的营销战斗力，才有好的营销业绩。

　　也许有人会讲，这样出差太复杂，太细节了，一个营销老总应该关注全局的东西，应该重视策略和管理。

　　没错，营销老总是应该有整体战略，但是，整体战略往往是来源于实地的需要。营销老总应该是在办公室思考，在实地参与，才谈得上有长远的战略目标和明确的行动计划。

　　在面上，营销老总应该是一个思想者，系统的制定者。在点上，营销老总又应该是一个优秀的执行者，是一个出色的战斗英雄，是一个销售管理的典范。具备实践能力、实地操作能力和优秀品格的营销老总，才能赢得管理团队、实地销售人员的敬佩和服从，把握先机，赢得胜利。

　　出差计划篇2

　　一、报销程序世纪秘书网,互联网秘书第一品牌

　　1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。

　　2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。

　　3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。

　　二、报销标准

　　1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。包干标准如下

　　⑴、住勤费

　　地区

　　职别

　　特区

　　大城市、

　　省会城市

　　一般地区

　　省外

　　省内（200公里以内）

　　省内（200公里以上）

　　公司领导

　　270

　　200

　　180

　　120

　　140

　　公司中层

　　190

　　135

　　120

　　90

　　100

　　其余人员

　　150

　　105

　　90

　　70

　　80

　　住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。

　　⑵、途中补助费

　　乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。

　　2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。

　　凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的，不报销误餐补贴。

　　3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准，视会议具体情况而定：

　　凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。

　　凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费每人每天50元。

　　营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准，视自身实际情况另定。

　　出差计划篇3

　　（一）差旅费

　　出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[2002]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。

　　出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。

　　出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。

　　住宿费报销标准：

　　1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。

　　2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。

　　3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。

　　出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。

　　（二）招待费

　　招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。

　　招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。

　　招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。

　　（三）固定资产及设备购置

　　各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。

　　（四）日常办公经费

　　各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。

　　临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。

　　政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。

　　各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。

　　召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。

　　（五）医药费

　　医药费报销严格按规定标准执行。

　　（六）劳保和福利

　　劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。

　　（七）所有开支报销票据，必须有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。

　　（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。

　　出差计划篇4

　　第一章 总 则

　　第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，

　　根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

　　第二章 费用开支计划

　　第二条 各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部

　　汇总、 审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

　　第三条 公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。

　　第四条 公司费用开支计划留有弹性，超费用计划10％内总经理批准，超费用计划10％以上董事长批准。

　　第三章 审批权限及程序

　　第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为

　　经办人申请 部门经理审查确认 财务部门审核

　　总经理

　　或授权主管副总、总监审批。

　　第六条 凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。

　　准。

　　第四章 行政费用管理

　　第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续

　　1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库， 根据发票、入库单报销。

　　2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

　　a. 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准；

　　b. 单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务凭《入库单》和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续。

　　3．原则上不报销办公用品之装卸费用。

　　4．500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，主管副总、总监审核，经总经理办公会议批准。

　　第八条 车辆使用费报销

　　1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

　　2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

　　3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部经理签字验核。

　　4. 路桥费、洗车费由驾驶员根据情况报销，由行政部根据派车记录复核，经行政部经理签字验核。

　　5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部经理签字验核。

　　6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

　　第九条 应酬招待开支报销

　　1. 根据公司核准的接待标准。

　　2. 应酬应事先申请并得到批准。

　　3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

　　4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

　　第五章 费用开支标准

　　第十条 差旅费?

　　1．员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。?

　　2．出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：

　　乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。?

　　3．乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。?

　　4．趁出差或工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。?

　　5．出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。?

　　6．工作

　　人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执

　　6．出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。?

　　8．公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。?

　　9．员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。?

　　10．员工探亲交通费按国家规定办法执行。?

　　11．与高职位者同行，可享受高职位相应的住宿和交通标准。

　　第十一条 市内交通费规定

　　员工在市内联系业务，凭乘座的公共汽车票列明去向，由经部门负责人审核，

　　总经理批准报销。?

　　第十二条 加班及加班费规定

　　1．法定节日因工作需要加班，由部门负责人填写《加班申请表》经主管副总、总监批准，按国家有关规定发加班费：?

　　出差计划篇5

　　认真执行《会计法》及有关法律、法规和财务管理制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理科技事业发展需要和资金不足的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系；财务收支实行局长负责制，各项支出坚持“三支笔”签字把关。

　　二、财务管理的主要任务

　　合理编制预决算，如实反应单位财务状况；依法管理财务，努力节约支出；建立完善财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对各项支出和专项资金的使用进行监督，保障科技事业的健康发展。

　　三、预决算的编报

　　（一）预算编报：局机关每年底编报收支预算，经分管领导审阅后提交局长办公会讨论，局长办公会通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。

　　（二）会计决算：会计决算由局机关和各事业单位分别组织，经分管领导审核后提交局长办公会通过。

　　四、支出的管理

　　局机关凡因公务所发生的一切支出活动，要至少提前一天编报用款计划，填写《支出审批单》，科级以下干部因公出市必须填写《出差审批单》，召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写《会议审批单》，按照规定程序审批后实施。在公务活动中，凡未预先申请用款计划，或未经局领导批准而自行开支的，一律不予报销。专项经费(包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费)的拨付，由经费所在科室(单位)提出拨款计划，按照审批程序办理。

　　1、市内：职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费，(不包括区驻地)，每天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。凭单据报销公共车费，一律不报销出租车费。在岗正常上班人员家住西城或近郊的，可报销月票，个人负担12元/月；其余人员一律不报销月票和车票。

　　2、外地出差：(1)伙食补助。按出差天数报销，省内出差每天补助15元/人，省外出差每天25元/人；司机伙食补助实行包干，每月200元/人，如出省按实际出差天数与同行人员一起报销，但必须按照实际天数(每人6元/天)扣除本省内伙食补助。(2)乘车。乘火车从晚上8时至次日凌晨7时之间，在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票；科级以下工作人员（含科级）出差，一般不得乘座飞机，因特殊情况需乘坐飞机应事先经局领导批准，处以上干部(含处级)乘坐飞机按普通舱位报销；乘坐轮船时处级干部按二等舱位、其余人员按三等以下舱位报销；其它交通工具按实报销，一律不报销出租车票。(3)住宿费。除会议统一安排的外，处级干部一般地区每天不超过200元/人，特殊地区(深圳、珠海、厦门、汕海和海南)每天不超过300元/人；其余人员一般地区每天不超过160元/人，特殊地区每天不超过200元/人，超标准部分费用自负30%。

　　3、报销时间：到外地出差的工作人员和司机，返回后五日内报销出差费，同时将借款一次还清，否则，不再办理借款手续；司机人员的出差补助费和市内过路过桥费由办公室汇总审核后，每月第一周周五下午（遇节假日顺延）集中报销一次。其他各项支出的签字报销安排在每周一、周三、周五下午。

　　4、出差人员要认真贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行有关规定，严禁虚报冒领。否则，一经查实，严肃处理。

　　出差计划篇6

　　一、为进一步加强市局机关财务管理，合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，特制定本管理制度。

　　二、经费管理原则

　　局机关的经费实行统一领导，归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下，归口办公室统一管理。

　　三、经费开支的审批规定

　　（一）局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

　　（二）经费支出审批权限：一次性开支在XXXX元（含XXX元）以内的，由办公室主任审批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的开支由办公室主任审核后，报分管副局长审批；XXX元以上的开支，由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支，如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的，不论数额大小，均委托分管副局长审批。

　　四、会议费的管理

　　（一）实行会议预算审批制度：各单位需召开的会议，必须按照规定的标准提交会议预算，填制《市局机关会议（培训）预算审批表》，交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

　　（二）实行会议经费定额管理办法：

　　1、全市国税工作会议，全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内（包括食宿等所有费用，下同），会场租金据实报销。

　　2、各部门召开的业务会议每人每天XX元以内，会场租金据实报销。

　　3、在公务员培训中心举办培训班的，每人每天XXX元以内。

　　4、在南宁召开的会议，除负责会务和材料的部门外，其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

　　市局召开的各类会议，原则上在本市召开。确需在外地召开的，原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

　　（三）会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

　　（四）会议费结算办法。会议结束后，由主办或承办会议单位凭“市局机关会议（培训）预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐，财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用，一律不予报销。

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　　五、差旅费的管理

　　（一）实行出差审批制度：市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差，一般干部由处室领导审批，处室领导由分管的局领导审批。到市外出差，一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差，除分管领导批准外，还要报请局长同意。处级以下干部出差，原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，由个人提出书面申请，经所在处室领导签字后，报分管办公室的局领导审批。

　　（二）预借差旅费：由出差当事人填写“借款单”，经处室领导签字同意后，凭“出差审批单”到财务室借款。

　　（三）报帐规定。出差人员回邕后，原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用，由出差人自行负担。属于特殊情况者，要说明缘由，并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

　　六、办公用品管理

　　（一）大宗物品的管理。大宗物品（含药品）一次采购金额在5万元以下的，由服务中心提出计划，办公室主任审核并报局领导审批，由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过XX万元，的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

　　（二）日常办公用品的管理。原则上按季采购，由服务中心列出办公用品购置明细计划，按经费管理审批权限审批后，由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划，控制数量和标准，确保质量，做到单据、帐目、手续清楚，以便核查。

　　（三）零星急用办公用品的管理：一次性采购金额在XX万元以内的，由有关处室提出购置计划，交服务中心审核，并按经费管理审批的权限报批后，由服务中心组织采购。一次性采购金额超XX万元，的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

　　（四）所有办公用品的购置，都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的，按固定资产有关规定办理相关手续。

　　出差计划篇7

　　从企业的长远利益出发，企业应保持并发展与客户的长期关系。双方越是相互了解和信任，交易越是容易实现，并可节约交易成本和时间，由过去逐次逐项的谈判交易发展成为例行的程序化交易。所有的企业都需要管理好自己的客户关系。随着CRM系统的推出，一种全新的“CRM营销”理念正逐渐形成。客户被作为一种宝贵的资源纳入到企业的经营发展中来了。

　　[关键词] 客户 管理

　　一、系统背景

　　市场经济的本质是竞争，作为新经济代表的互联网行业，实际上和传统经济一样，归根结底是服务的竞争，企业要想在瞬息万变的市场环境中立于不败之地必须依托现代化的管理思想和管理手段，有效地对企业的内部资源和外部资源进行整合，如今，先进的电脑网络和管理软件在企业的内部资源整合和外部资源的整合中都已经能大显身手，它们不仅改变了企业的管理和运营模式，也直接地影响到了企业竞争能力。

　　如果说在国内方兴未艾的ERP软件帮助企业理顺了内部的管理流程,为企业的发展打好了基础,那么CRM(Customer.Re1ationship.Management）的出现才真正使企业可全面观察其外部的客户资源，使企业的管理全面走向信息化，CRM可视为ERP发展的一个延伸，其共性突出地表现在供应链资源的管理上，ERP利用供应商那一端的资源，而CRM所实现的转变是更注重客户端的资源。CRM致力于提高客户满意空。回头率和客户忠诚，体现对客户的关怀。

　　二、C#技术介绍

　　C#语言自C/C++演变而来。但是，它现代、简单、完全面向对象和类型安全。如果您是C/C++程序员，学习曲线将会很平坦。许多C#语句直接借用您所喜爱的语言，包括表达式和操作符。假如不仔细看，简直会把它当成C++。关于C#最重要的一点：它是现代的编程语言。它简化和现代化了C++在类、名字空间、方法重载和异常处理等领域。屏弃了C++的复杂性，使它更易用、更少出错。对C#的易用有贡献的是减少了C++的一些特性，不再有宏、模板和多重继承。特别对企业开发者来说，上述功能只会产生更多的麻烦而不是效益。使编程更方便的新功能是严格的类型安全、版本控制、垃圾收集(garbage collect)等等。所有的这些功能的目标都是瞄准了开发面向组件的软件。

　　三、可行性分析

　　客户信息管理系统是一个服务性单位不可缺少的部分,它的内容对于单位的决策者和管理者来说都至关重要,所以客户信息管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统人工的方式管理文件档案，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。

　　随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对客户信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高客户信息管理的效率,也是一个单位的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。因此，开发这样一套管理软件成为很有必要的事情。

　　四、系统设计

　　1.总体设计

　　(1)市场需求分析

　　现行的CRM软件还处于起步阶段，功能模块结构不尽相同，但是其基本的需求是一样的，其主要技术需求应包括四个方面。

　　①信息分析能力。CRM有大量客户和潜在客户的信息，企业应该充分的利用这些信息进行分析，使得决策者掌握的信息更加完全，从而能及时的作出决策。良好的商业情报是企业成功的一半。

　　②对客户互动渠道进行集成的能力。对多渠道进行集成与CRM解决方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客户是与企业联系还是与销售人员联系，于客户互动都应该是无缝的、统一的、高效的。同一的渠道还能带来内部效益的提高。

　　③建设集中的信息仓库的能力。采用集中化的信息、实时的客户信息，可使各业务部门和功能模块间的信息能统一起来。

　　④对工作流进行集成的能力。工作量是指把相关文档和工作规则自动化安排给负责特定业务流程中特定步骤的人。CRM解决方案应具有较强的功能，为跨部门工作提供支持，使这些工作能动态的、无缝的集成。

　　(2)开发设计思想

　　①系统设计要遵循标准化、通用化、模块化的原则。

　　②系统应具有良好的安全保密性和较高的可靠性。

　　③操作方便，人机界面友好。

　　④代码具有良好的可读性，方便以后修改和功能扩充。

　　系统的设计思路是把整个系统按照实现模块进行分解，利用C#.NET进行编程根据其具体要求可以确定系统的基本功能模块。在整个客户管理系统中我主要负责事物计划，出差管理，客户信息，行政地区。

　　2.详细设计

　　(1)系统功能模块的划分如图

　　(2)系统部分功能模块的介绍

　　本系统需要完成的功能主要有以下几点:

　　出差计划与实施:基本信息包括出差人姓名，出差人编号，出差目的地，出差主题，出差计划内容，出差记录明细，执行时间与返回时间，出差计划的相关计划，出差记录列表等。出差计划与实施版块主要的作用是用与管理公司人员外出访问客户的。其中包括详细的出差计划内容，出差记录列表，和出差的相关事务列表。

　　报销单管理:基本信息包括报销单组列表，报销人姓名，报销金额，报销方式，报销单创建人等。该版块的主要作用是对公司人员在出差过程的相关业务开销和旅途开销进行统一的核对与管理，其中具体有员工自己填写的报销单组列表，其中包括相关的发票具体内容和其所对应的项目花费，在由员工提交报销单后由管理员用户对报销单进行审核，通过则给与相关的花费报销，不通过则不给与报销。

　　行政地区管理：基本信息包括行政级别，地名，地区名称，简称，备注等等。在本版快能查看到事物计划，出差计划，客户关系等相关内容。这个功能模块主要是对公司所涉及到的行政地区进行统一的管理与查询。主要侧重在查询方面。

　　事务计划及实施:在该版块可以看见事务的详细列表，可以查看详细的事务内容，包括事务主题，事务编号，事务类别。联系人，联系人电话，事务计划内容等等。该模块主要的用处是预先计划事务，制定事务。

　　五、国内外的现状

　　在当今诸多企业中有很多存在一个这样的问题，如何把分散在全国乃至全球的客户进行一个规范化管理，并且进行定期的对各个客户的访问，保持与客户的互动。在对客户的访问问题中又存在着企业员工出差访问的经费问题，包括住宿费用，车费，用餐费等，还有具体的访问时间问题等一系列的问题。这个如果处理不当，不单单会浪费大量的资金，而且也达不到公司计划的预计效果。竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。随着网络经济的迅猛发展，人们的需求越来越个性化、多样化，而要求顾客长期忠诚于一个产品已不太现实。因此，对于最终客户需求的准确把握，特别是对需求变动的快速反应能力，已经成为提高企业竞争力的核心内容。

　　六、应对的解决方案

　　经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。90年代末，随着全球经济一体化和知识经济的发展，客户个性化需求特征愈来愈明显，只有真正了解市场需要，最大满足客户需求的产品才能实现竞争优势。企业“以产品为中心”的模式向“以市场为中心”，“以客户为中心”的模式转移。正确、快速地处理与客户之间的沟通成为企业利润的主要源泉。企业管理的视觉从“内视型”向“外视型”转变。企业转换自己的视角“外向型”地整合内外部资源，从而提高企业的核心竞争力。此时产生了客户关系管理。客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。

　　七、客户管理系统的发展前景

　　随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用，管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。管理信息系统是一个不断发展的新型学科，企业要生存要发展，要高效率地把企业活动有机地组织起来，就必须加强企业管理，即加强对企业内部的各种资源(人、财、物等)的有效管理，建立与自身特点相适应的管理信息系统。实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店(譬如，这家店有300个座位)时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户术上已逐步成熟。

　　八、结束语

　　进行客户关系管理能充分利用顾客资源,通过客户交流。建立客户档案和与客户合作等，可以从中获得大量针对性强、内容具体、有价值的市场信息,包括有关产品特性和性能。销售渠道、需求变动、潜在用户等,可以将其作为企业各种经营决策的重要依据。

　　参考文献:

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　　[4]高艳秋:企业营销信息系统的研究[J]．微型电脑应用，2002(9):30～32;50

　　[5]刘宏:集成化营销管理信息系统研究与没tt-[J]．河北工业大学学报，2000(4):1O1～104

　　[6]周庆:基于C／S和B／S模式的远程销售信息管理系统的设计与实现[J].计算机应用研究．2002(5):97～100

　　[7]赵连军:基于CRM的企业销售管理信息系统[J]．计算机应用研究，2004(7):153～154:164

　　出差计划篇8

　　二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。

　　三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。

　　四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。

　　五、业务员岗位职责

　　1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。

　　2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。

　　3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。

　　4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。

　　5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。

　　6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5日前回款。

　　7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。

　　8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。

　　9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。

　　10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。

　　11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。

　　12、接受绩效考核。

　　13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。

　　14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。

　　15、严格执行公司各项规章制度。

　　六、业务员权限

　　1、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。

　　2、经销商授信额度的使用权。

　　3、责任区域经销商的选择权。

　　七、业务员行为规范

　　1、着装整洁，适合工作场所。

　　2、举止端庄，符合工作角色。

　　3、谈吐得体，益于工作沟通。

　　八、业务员考勤

　　2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。

　　3、业务员每月出差时间至少20天。

　　4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。

　　九、业务员出差

　　1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。

　　2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划执行。

　　3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。

　　4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。

　　5、出差因故提前返回须经批准。

　　6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。

　　7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。

　　十、业务员绩效考核

　　1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。

　　2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。

　　3、业务员绩效考核项目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。

　　4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。

　　5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。

　　6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。

　　7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。

　　十一、业务员人事变动

　　1、业务员实行内举外招的办法。

　　2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。

　　十二、业务员奖惩

　　1、年度业绩成果完成率第一者，奖励1000元。

　　2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。

　　3、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。

　　4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。

　　5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。

　　6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。

　　7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。

　　8、不服从上级指挥，记大过一次。

　　9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。

　　10、未如实向上级汇报，记小过一次。

　　11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。

　　12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。

　　13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。

　　14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。

标签：出差报销工作管理